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知名调研机构称AI手机将实现344%强劲增长,有望成为继5G之后新一轮手机换机拐点

发布时间:2024-08-29 23:05:18来源: 13041198719

调研机构IDC鉴于上半年全球手机市场交付情况良好,于8月27日宣布调高全年手机交付预测,最新估计同比增幅为5.8%,交付量预估达12.3亿部;此前预估为12.1亿部,同比增幅为4%。IDC预计,到2024年底,生成式AI智能手机将实现344%的强劲增长,占据整个市场18%的份额。

随着AI技术的进步,各手机大厂商纷纷在设备中加入AI功能,以保持市场竞争力,如三星与谷歌合作将GeminiAI模型预装至GalaxyS24系列手机中;华为Mate60系列搭载盘古大模型;苹果AI旗舰新机也将于9月份发布。机构认为,随着下半年苹果iPhone16、华为Mate70、小米15等手机大厂高端旗舰机型的密集发布,及AI加速迭代驱动的换机潮,手机市场或将加速复苏。

兴业证券研报分析称,从整机上来看,随着终端芯片算力及AI体验提升,AI手机换机动力加强,电子产业链将从整机总量上受益;其次,初期AI大模型主要在高端机型搭载,高端产品线将先受益,苹果在高端市场占比较高,受益换机潮更加明显,可关注整机、ODM厂商及“果链”相关业务机会。从产业链来看,处理器和内存是最明显受益的环节,其次为与之配套的散热等增量器件,可关注存储扩产、处理器国产替代以及散热、麦克风等增量器件环节业务机会。

平安证券指出,当前大模型技术引发了智能手机交互革命,自然语言处理和多模态信息智能感知共同推动AI手机智能化迈向新高度,苹果在WWDC会议上推出Apple Intelligence,结合苹果自研芯片以及强大的闭环生态,iPhone16系列新品有望率先成为市场和消费者认可的AI手机,除了苹果之外高通骁龙8 Gen4等SoC有望在24Q4推出,安卓系手机厂商将紧随苹果步伐推出AI手机新品,有望加快手机换机节奏。根据IDC数据,2027年全球AI手机出货将由2024年的2.34亿台增长至8.27亿台,2023-2027年CAGR达100.7%,AI手机有望成为继5G之后新一轮手机换机拐点,相关产业链公司有望持续受益,建议关注立讯精密、江波龙、鹏鼎控股、东山精密、蓝思科技、领益智造、歌尔股份、顺络电子、环旭电子、德明利。

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